Film viib vaataja Thušethi rahvusparki, mis asub kõrgel Kaukaasia mägedes ja on Gruusia üks raskemini ligipääsetavamaid alasid. Ühendus välismaailmaga on piirkonnal vaid neli-viis kuud aastas ning Thušethisse viivat mägiteed on BBC nimetanud üheks maailma ohtlikemaiks. Sealsetel mitmekesistel loodusmaastikel, kus vahelduvad kõrged lumiste tippudega mäed, kuristikud ja järsud rohelised nõlvad, rändavad ringi mägikarjused, kes sügise saabudes, mil lumi sulgeb mäekurud, asuvad mitme tuhande pealise lambakarjaga läbi Kahheetia orgude teele lõuna poole, et jõuda Vašlovani steppidesse, kus sünnivad lambatalled, et seejärel kevadel asuda taaskord pikale tagasiteele koju. See iidsetest aegadest saati toimuv rännak võtab kokku aega ligi kuusteist kuud ning kaamera järgneb sellele kulgemisele läbi Kaukaasia hingematvalt kauni looduse, andes edasi kogu seda sügavust, mastaapi ja dramaatilisust, mida ainult mägedes võib kogeda.