Нелицеприятный тайный агент полиции Густав Тукк встречает  таинственную цыганку.

Но вскоре выясняется, что  это ловушка, подстроенная российской разведкой. Чтобы получше узнать о намерениях противника, Густаву приказано продолжить отношения с цыганкой. Но это задание оказывается ему не по силам, потому что неожиданно для себя он понимает, что влюбился во врага.

Романтические чувства к цыганке также испытывает поэт Мику Тяхн, который достаточно навязчив.

Начинают разворачиваться события, которые не сулят ни одного хорошего решения. 

Второй игровой фильм Тоомаса Хуссара – это почти абсурдная иносказательная история в предвоенной обстановке.

В главных ролях: Яан Ууспыльд, которого мы увидим в совершенно непривычной для него роли, обворожительная Ланa Ватсель и Райн Тольк, который как всегда на высоте.