Искренная история о молодом танцовщике Мерабе из Тбилиси, который с юных лет танцует в Национальном грузинском ансамбле вместе со своей партнершей Мэри, параллельно подрабатывая официантом. Однажды в труппе появляется Ираклий — харизматичный, темпераментный танцовщик, который моментально свергает Мераба с позиции лидера коллектива. Но вместо соперничества между парнями разгорается страсть. Консервативная Грузия и, тем более, национальный ансамбль танца с его подчеркнуто маскулинной энергией – не лучшие обстоятельства для таких отношений. Но танец для героев фильма – не только враждебная среда, а способ выразить себя и свои эмоции.